Σχετικά με την ταινία: έτος - 1965 / 1 ώρα 24 λεπτά Υπόθεση της ταινίας "City of Masters": Σοβιετικό παραμύθι ταινία βασισμένη στο έργο Tamara Gabbe. Η περίφημη Πόλη των Δασκάλων δέχεται επίθεση από ξένους εισβολείς, σταλμένους από τον σκληρό Δούκα ντε Μάλικορν. Όλοι οι κάτοικοι υποδουλώθηκαν, αναγκάζοντάς τους να εργάζονται για τον καταπιεστή τους από εδώ και πέρα. Κάποιοι όμως κατάφεραν να κρυφτούν στο δάσος κοντά στην πόλη. Όσοι έμειναν ελεύθεροι οργάνωσαν ένα κομματικό απόσπασμα για να αντιταχθούν στο βάναυσο καθεστώς. Και ο κύριος ηγέτης και εμπνευστής ήταν ένας ντόπιος καμπούρης ονόματι Karakol, ο οποίος εργάζεται με μερική απασχόληση ως θυρωρός στην πόλη. Ο Καρακόλ είχε προβλεφθεί ότι θα γινόταν ελευθερωτής και θα παντρευόταν την αγαπημένη του.